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基本面
昨日全球PMI数据表明,中美欧制造行业扩张迹象较为明显。中国7月汇丰PMI预览值为52.0,创下18个月新高,大幅好于预期和前值。靓丽的数据表明中国经济稳步增长迹象明显,中国制造业与基本金属形成强势共振,铜价大幅飙升。美国7月Markit制造业PMI初值为56.3,小幅不及预期和前值,但仍然处于扩张区间,欧元区7月制造业PMI初值小幅好于预期和前值,处于荣枯分水岭50上方。整体来看,全球制造行业增长迹象十分明显,对现货铜价中长期走势形成较强的利多因素。
美国就业市场复苏强劲,房地产行业数据不容乐观。美国7月19日当周首次申请失业人数为28.4万人,为2006年2月份来最低,续请失业金人数为250万人,创下2007年6月以来新低,首次申请失业金人数四周均值为30.2万人,创下2007年5月以来新低。靓丽的数据表明美国就业市场复苏强劲。但是美国6月新屋销售环比大跌8.1%,不及预期,前值大幅下修,房地产行业数据不容乐观或限制铜价升势。
行业消息:1.全球第一大铜矿商智利铜业公司周三表示,该公司在智利最新矿山的一个重要矿区由于投产推迟,目前仍未达到产能水平,这可能导致对中国的部分铜销售被取消。2.智利是全球最大的铜矿生产国,去年产量达到550万吨以上,其中一半用于出口,中国铜精矿进口主要来源于智利和秘鲁。3.铜生产商力拓公司提高该公司2014年铜产量和精铜产量预期,该公司位于美国和蒙古的铜矿产量上升。
库存方面:LME伦铜库存徘徊地位,融资铜流入国内市场,上期所库存猛增。库存方面,截至7月25日,全球最大的现货铜交易所LME伦铜库存减少1750吨至152600吨,接近六年来新低,本周上期所沪铜库存为102145吨,较前一周减少6706吨。中国保税区库存目前下滑至70万吨左右,减少的大量库存大多流入国内现货市场,或对现货价格造成一定冲击。
走势分析
昨日现货铜价涨幅高达1.69%,最高44183,最低43344,振幅超过800点。今日亚洲盘铜价延续强势行情,国内沪铜收涨1.79%,重回上升通道。
从伦铜日线图来看,铜价亚洲盘强势上升,有望站稳前期高点7212一线上方,多头趋势较为明显,布林通道外扩喇叭口收紧,价格在上轨运行,短线7270一线构成较强压力,MACD绿色多头动能柱缩短,快慢线有金叉迹象。整体来看,短线铜价处于强势地位。如果冲破7220一线(现货铜44440附近),建议关注7270(现货铜44700附近)压力。
伦敦铜交易策略
激进投资者:多单可继续持有,在7150附近加仓,止盈50-80美金,止损50美金;
保守投资者:在7100附近多单进场,止盈50-150美金,止损50美金。
现货铜交易策略
激进投资者:多单可继续持有,在44000附近加仓,止盈300-600点,止损300点;
保守投资者:背靠43600多单进场,止盈300-800点,止损300点。
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